הפורטל האישי שלכם, מחובר אליי
בניתי פורטל ללקוחות שלי, ובו כל מה שבנינו ביחד ממשיך לעבוד גם אחרי התהליך. אתם מעדכנים, אני רואה, ובפגישה אנחנו כבר יודעים על מה לדבר.
🔒 בלי לחבר את חשבון הבנק ובלי לתת גישה לאף אחד. את המספרים אתם מזינים בעצמכם, 3 דקות בחודש.
הצילומים מחשבון לדוגמה, כל השמות והמספרים בדיוניים
מה כבר מחכה לכם בפורטל
התקציב שבנינו, ממשיך לעבוד
כל קטגוריה, כמה נשאר החודש, ואם אתם בקצב או שצריך לעצור רגע.
צ'ק-אין של 3 דקות בחודש
כמה מספרים לפי קטגוריה ויתרת העו"ש, ישר מהאפליקציה של האשראי. פעם ברבעון מוסיפים גם את הנכסים.
גרף ההון הנקי שלכם
כל רבעון מוסיף עוד נקודה. אחרי שנה כבר רואים לאן הכסף שלכם באמת הולך, ואחרי שלוש שנים זה כבר סיפור שלם.
תחזית קדימה
לאן ההון שלכם מגיע בעוד 5, 10 ו-20 שנה בקצב של היום, כל נכס לפי התשואה שלו.
היעדים שלכם
היעדים שקבענו יחד, כמה כבר נצבר ומתי אתם מגיעים.
כל התהליך במקום אחד
סיכומי הפגישות, המשימות והמסמכים, מסודרים ותמיד בהישג יד.
מחשבונים שעונים לכם על שאלות כלכליות
כמה לחסוך, מתי מגיעים ליעד, מה שווה יותר. מחשבונים שנותנים לכם תשובה בכמה שניות.
הקורסים והשיעורים פתוחים
כל הקורסים והשיעורים פתוחים לכם, וגם כל מה שחדש שיצטרף בהמשך.
עוזר אישי שמכיר אתכם
כל הנתונים, היעדים ומה שסיכמנו כבר נמצאים אצלו, ולכן הרבה יותר קל לו לתת לכם הצעות שמתאימות בדיוק לכם. שאלה מורכבת יותר? הוא יכוון אתכם אליי.
חשבון אחד לזוג
כל אחד נכנס מהטלפון שלו, ושניכם רואים את אותה תמונה.
אני רואה את מה שאתם רואים
כל צ'ק-אין נכנס לכרטיס שלכם אצלי. כשמשהו זז, אני יודעת על זה לפני הפגישה.
ומה שבדרך, ונכנס לכל המסלולים בלי תוספת תשלום
התראות שקופצות אליי בקרוב
חריגה בקטגוריה, מינוס בעו"ש, יתרה שיורדת כמה חודשים ברצף, או חודשיים בלי עדכון. אני מקבלת התראה ופונה אליכם.
דוח רבעוני בקרוב
סיכום של הרבעון: מה השתנה בהון, בתקציב וביעדים, בלי שתצטרכו לחשב כלום.